Инфраструктурный оператор. Инфраструктурные решения для операторов связи

Важнейшим элементом стратегии МТС продолжает оставаться развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Без него невозможно ни развитие бизнеса Компании, ни выполнение ею своих социальных обязательств.

Охват сети ведущими мобильными операторами в России в целом продолжает оставаться сопоставимым. Все чаще на принятие решения абонентом по выбору телекоммуникационной компании влияет качество оказываемых услуг, скорость передачи данных, широта покрытия и ценовой уровень услуг, поэтому развитие высокоскоростных сетей беспроводной передачи данных, а также соответствующей магистральной инфраструктуры является для нас ключевой задачей на ближайшие годы.

Основные направления реализации стратегии развития инфраструктуры в 2015 году:

ускоренное строительство базовых станций 3G для обеспечения большего покрытия и емкости сети,
повышение качества существующих сетей GSM и UMTS,
развертывание сети LTE,
развитие транспортной сети по обеспечению требуемых скоростей передачи для мобильного широкополосного доступа и фиксированного бизнеса.

Планы на 2016 год:

запуск Voice over LTE,
распространение SON,
повышение эффективности инвестиций.

Расширение и модернизация инфраструктуры мобильной связи

Как и в предыдущие годы МТС проводит расширение инфраструктуры мобильной связи и продолжает строить базовые станции в соответствии с адресным планом. Мы стремимся максимально расширить зону покрытия мобильной связи в странах и регионах присутствия МТС с учетом потребностей наших клиентов и подходим комплексно к развитию сетей передачи данных: активно развивая сети 4G, мы продолжаем инвестировать средства в развитие инфраструктуры сетей третьего поколения.

Сети второго и третьего поколений покрывают 98% населенной территории России. Самой северной точкой на карте страны, где работает сеть МТС, является поселок Белушья Губа на Новой Земле, восточной - поселок Лаврентия на Чукотке, западной - город Балтийск Калининградской области, южной - село Микрах в Дагестане.

Как и в предыдущие периоды в 2015 году мы продолжили модернизацию сетей 2G и 3G по всей стране.

Развитие сетей LTE (4G)

Совместная эксплуатация сетей LTE

В декабре 2015 года ПАО «МТС» и ПАО «ВымпелКом» подписали дополнительное соглашение к действующему договору об оказании комплексных услуг в области планирования, совместного развития и эксплуатации сетей связи стандарта LTE от 2014 года и приступили к объединению принадлежащих операторам полос частот шириной по 10 МГц в 20 субъектах России: Вологодской, Калининградской, Калужской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Тульской, Ярославской областях, Республиках Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Мордовия, Ингушетия, Чувашия, Чеченской Республике и Хабаровском крае.

Масштабное партнерство по совместному развертыванию и эксплуатации сетей LTE в 36 регионах России предполагает, что в 2014–2016 годах МТС построит совместно эксплуатируемые сети в 19, а «ВымпелКом» - в 17 регионах страны.

Соглашение рассчитано на семь лет, в течение которых операторы будут предоставлять друг другу базовые станции, площадки, их инфраструктуру и ресурсы транспортной сети в этих регионах. При этом оба оператора могут самостоятельного строить сети для развития индивидуального покрытия LTE. Сотрудничество создаст уникальный для России прецедент по совместному использованию активной сетевой инфраструктуры, что позволит обеспечить высокоскоростным мобильным Интернетом не только крупные города, но и небольшие населенные пункты.

Продолжающееся развитие мобильного Интернета приобретает все большее значение для рынка мобильной связи в России и странах СНГ. И если основой для качественного роста уровня потребления услуг мобильной передачи данных является развитие сети 3G, то главная роль в развитии цифровых сервисов отводится технологии LTE, которая позволяет предоставлять даже самым требовательным клиентам сервис на качественно новом уровне.

Сеть LTE позволяет комфортно смотреть потоковое видео высокого разрешения, удаленно работать с «тяжелыми» файлами, принимать участие в вебинарах и видеоконференциях, требующих высоких скоростей и безупречного качества соединения и многое другое. Переход на 4G позволяет увеличить скорость беспроводной передачи данных до 1 Гбит/с в условиях стационарного применения и до 100 Мбит/с в условиях обмена данными с мобильными устройствами доступа.

В 2015 году МТС продолжила развитие сети LTE, по состоянию на конец года она запущена во всех 83 регионах России. Сеть LTE строится в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц. Приоритет отдан LTE 1800 (56% от общего количества новых базовых станций LTE). Агрегация нескольких диапазонов позволяет увеличить скорость мобильного интернета, а также оптимизировать работу сети, обеспечив сочетание широкого покрытия с высокой емкостью.

Для развития LTE 1800 выполняется рефарминг 1 частот из 2G в LTE (ширина полосы рефарминга изменяется от региона к региону от 5 до 15 МГц). При этом голос из 2G переводится в 3G, а трафик из 3G переводится в LTE.

Постепенно внедряется агрегация в LTE (LTE 1800+2600) для достижения больших скоростей для пользователей. Внедрение на 2901БС реализовано в 18 регионах.

МТС активно расширяет емкость сетей LTE и 3G, уделяя повышенное внимание местам большого скопления людей. Кроме того, для улучшения качества связи в хот-спотах (пробках на дорогах, торговых центрах и т.п.) Компания запустила проект по развертыванию сети малых сот (small cell) на улицах и комплексных indoor-решений внутри зданий. Такие решения МТС использует наряду со строительством стандартных базовых станций для улучшения качества покрытия и обеспечения премиального уровня сервиса. Мы удвоили емкость сети LTE на основных вокзалах Москвы, в начале года заметно увеличили indoor- и outdoor-покрытие в аэропортах. В результате емкость сети на ключевых транспортных объектах выросла почти вдвое, скорость - на треть.

1 Рефарминг частот - процедура замены используемой радиотехнологии на выделенных оператору связи радиочастотах.

Искусственный разум SON

Сокращение расшифровывается как Self-Organized/Optimized Network, в переводе на русский - «самоорганизующиеся/самооптимизирующиеся сети». Это умные сети, способные самостоятельно оценить качество функционирования каждого своего элемента и настроить свою работу оптимальным образом. SON состоит из нескольких модулей: один отвечает за оптимизацию соседних сот, второй - за оптимизацию покрытия, третий - за оптимизацию параметров, четвертый - за динамическое распределение нагрузки, пятый - за автоматическое восстановление системы. Внедрение этих модулей позволяет отказаться от эпизодической ручной подстройки сети силами инженеров в пользу ее регулярной автоматической оптимизации. Искусственный разум SON готов одновременно справляться с целой серией важных задач - интеллектуально изменять параметры сети, эффективно управлять ее емкостью и покрытием, подстраивать ее поведение под меняющиеся потребности того или иного участка, а главное - адаптировать сеть к часам наибольшей нагрузки, массовым мероприятиям и мигрирующему трафику.

В феврале 2014 года SON была протестирована в процессе поддержки качества работы сети в Сочи во время зимних Олимпийских игр. С сентября 2015 года технология SON внедрена в Москве и ближайшем Подмосковье. Внедрение SON позволяет улучшить качество не только голосовой связи, но и скоростной передачи данных. С запуском самооптимизирующихся сетей мобильный Интернет становится быстрее и стабильнее даже в местах большого скопления пользователей и в часы максимальной нагрузки.

Фиксированный ШПД и кабельное телевидение

МТС входит в число крупнейших российских компаний, предоставляющих услуги широкополосного доступа в Интернет (ШПД) и кабельного телевидения. МТС продолжает планомерно следовать стратегии улучшении качества своих фиксированных продуктов, модернизируя сети, запуская цифровые и интерактивные услуги ТВ, расширяя пропускные способности магистральных каналов для роста скоростей у абонентов.

Спутниковое ТВ

В 2015 году МТС представила новый продукт - интерактивное спутниковое ТВ, позволяющее не только смотреть HD-каналы, но и выходить в интернет с помощью LTE/3G или фиксированной сети, а также пользоваться уникальными сервисами, основанными на конвергенции спутниковой, мобильной и фиксированной связи.

МТС предлагает к просмотру 130 уникальных телевизионных каналов, 30 из них в HD-качестве. Возможно подключение как «традиционного» спутникового ТВ, так и гибридного интерактивного телевидения с встроенным интернет-каналом.

По состоянию на конец 2015 года абонентская база фиксированного бизнеса МТС составила около 8,9 млн пользователей. В отчетном году было построено более 10 тыс. км сетей фиксированного доступа и проведена модернизация для более чем 145 тыс. домохозяйств с целью повышения качества каналов связи.

В 2015 году МТС значительно повысила привлекательность Базового пакета цифрового ТВ, реализовав с 1 июля новое пакетирование каналов. Предложение каналов в Базовом пакете выросло более чем на 40% (в среднем с 90 до 130), количество HD каналов в Базовом пакете выросло почти в 3 раза (с 9 до 26). Это самый большой на региональных рынках Базовый пакет, который также вошел во все пакетные предложения с ШПД и телефонией.

Снятие блокировок и расширение емкости сетей ШПД позволило изменить услугу, увеличив среднюю скорость потребления у действующих абонентов ШПД до 2-х раз с 18 до 36 Мбит/с, а на новых подключениях с 52 до 58 Мбит/с.

Подробная информация по развитию фиксированного ШПД и кабельного телевидения представлена в Годовом отчете за 2015 год в разделе «Обзор бизнеса / Фиксированная связь» .

Технология GPON

В 2015 году в Москве завершено строительство сети GPON, позволяющей предоставлять услуги цифровой телефонной связи, цифрового ТВ и широкополосного доступа в Интернет на скорости до 1 Гбит/с. Ёмкость сети достигла 4,6 млн портов МЕ. К услугам ШПД по оптоволокну подключено 802 тыс. абонентов. Протяженность оптических линий связи МГТС в отчетном периоде до 35 тыс. километров, а количество абонентов, подключенных к сверхбыстрой оптической сети GPON, достигло 1008,1 тыс.

В 2015 году происходило внедрение использования технологии GPON в качестве транспорта для SmallCell, где это возможно. Проведено тестирование передовой технологии OpticalEthernet.

Развитие магистральных сетей

Особое внимание мы уделяем расширению магистральной инфраструктуры, так как наличие собственной магистральной сети позволяет МТС сокращать операционные издержки, что, в свою очередь, снижает стоимость услуг для конечных потребителей. Наличие собственных магистральных сетей также позволяет Компании обеспечить максимальный уровень резервирования, что ведет к росту надежности связи, особенно в части междугородных и международных звонков и обслуживания в роуминге.

В 2015 году построение транспортных сетей осуществлялось как для предоставления мобильных, так и фиксированных сервисов, что позволило сократить расходы на их развитие и эксплуатацию, исключить дублирование линий и узлов связи. Возникла возможность использовать освободившееся оборудование и улучшить качество сервисов за счет перераспределения ресурсов.

В отчетном периоде были разработаны стандарты и руководства пользователя по построению конвергентных транспортных сетей. Все транспортное оборудование подлежит закупке по единому тендеру, который определяет поставщика транспортного оборудования для нужд мобильной и фиксированной сети на базе сети MBH (mobile backhaul - распределительные транспортные сети).

В 2015 году был налажен процесс обмена ресурсами мобильных и фиксированных сетей связи. Выбрано единое программное обеспечение для учета линейно кабельных сооружений и мониторинга производительности (Performance Monitoring).

Окончание процесса объединения служб эксплуатации и развития транспортных сетей намечено на июль 2016 года.

8 сентября 2015 г. ПАО «МТС» завершило строительство собственной 100% резервируемой магистральной транспортной сети между Сибирью и Дальним Востоком. Совокупные инвестиции в проект составили 2,25 млрд руб.

Расширение ВОЛС

В 2015 году протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Группы МТС в России превысила 162 тысячи километров, за год построено более 9 тысяч километров ВОЛС. Проведено тестирование в пилотном варианте технологии 400G в Екатеринбурге.

Дополнительная информация по телекоммуникационной инфраструктуре представлена в Годовом отчете за 2015 год в

Помимо очевидной экономии средств операторов на развертывание сетей связи пятого поколения (5G) единый инфраструктурный оператор может стать "инфраструктурным паровозом" для решения нормативно-правовых вопросов и прояснения ситуации с распределением частот. Такие предположения высказывают крупные вендоры. Одним из минусов они называют меньшее количество возможностей для реализации оборудования. Сами же операторы, как европейские, японские, так и российские видят в едином инфраструктурном операторе негатив, который в первую очередь из-за отсутствия конкуренции повлияет на качество услуг связи пятого поколения.

С внедрением сетей стандарта 5G количество базовых станций, которые придется построить операторам, резко возрастет. Это означает и покупку этих базовых станций, и аренду мест на крышах и иных объектах для их установки. Отчасти поэтому в мире и в России стали появляться идеи создания единого инфраструктурного оператора для того, чтобы другие операторы связи могли сэкономить на инфраструктуре.

В прошлом году ПАО "Ростелеком" предложило себя в качестве единого инфраструктурного оператора (см. ComNews от 24 июля 2017 г.). Однако компания пошла дальше и хочет стать единым инфраструктурным оператором, включая получение частот.

На круглом столе ComNews в рамках Х Международного бизнес-форума "Wireless Russia & CIS Forum: LTE, 5G & Beyond - рынок мобильной связи в эпоху запуска сетей пятого поколения и масштабного расширения Интернета вещей (IoT)" представители операторов связи и крупных вендоров рассуждали на тему того, к чему может привести отрасль создание единого инфраструктурного оператора сети связи пятого поколения. Имеет ли право на жизнь идея единого инфраструктурного оператора 5G в принципе и в России в частности.

Директор департамента сети радиодоступа ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) Ольга Рамина обратила внимание на мировой опыт по созданию единого инфраструктурного оператора. По ее словам, как в мире, так и в Европе наблюдается мало успешных подобных проектов. Например, Украина, пытаясь по такому сценарию запускать сети 3G, в конце концов отказалась от этой идеи.

Кроме того, Ольга Рамина полагает, что развитие стандарта 5G будет эволюционно-поступательным и сети четвертого поколения еще не исчерпали свои возможности. "На сетях 4G мы можем запускать технологии, свойственные 5G. Поэтому очевидно, что для запуска сетей 5G потребуется достаточно глубокая интеграция с существующими 4G-сетями, что для единого инфраструктурного оператора будет проблематично", - поясняет представитель МТС. Кроме того, по ее мнению, существуют риски в области развертывания и надежности такой сети, не говоря о конкурентном развитии услуг 5G.

Директор белорусского оператора Velcom Кристиан Лаке сообщил, что единый оператор в Белоруссии (в стране работает инфраструктурный оператор 4G) обеспечивает покрытие чуть больше 2% территории страны и действует очень медленно и без мотивации. Отсутствие мотивации, по словам Кристиана Лаке, объясняется отсутствием конкуренции на рынке. При этом представитель Velcom придерживается позиции, что запрещать полностью совместные инфраструктурные проекты нельзя.

Вице-президент, управляющий директор 5G-лаборатории компании NTT DOCOMO Такехиро Накамура отметил, что в Японии такая схема (единого инфраструктурного оператора) не распространена. Абоненты ждут от оператора превосходного качества работ сети, как с точки зрения скорости передачи данных, так и с точки зрения покрытия, что укладывается в рамки конкурентной борьбы. Поэтому совместных усилий по созданию единого оператора игроки отрасли не предпринимают.

Однако Такехиро Накамура затруднился давать прогнозы по тому, что будет происходить с 5G/IMT-2020. "Есть ощущение, что потребуется гораздо большее число станций в достаточно высоких частях спектра. В целом такое сотрудничество представляется разумным. При этом таких планов у нас пока нет. Мы собираемся все строить самостоятельно", - сказал он.

Ведущий эксперт мобильного ШПД "Huawei Россия" Дмитрий Конарев обозначил плюсы и минусы инфраструктурного оператора. Он подчеркнул, что для Huawei как для вендора весомее минусы. В первую очередь из-за меньших возможностей для реализации оборудования. Кроме того, из-за отсутствия конкуренции пострадает качество сети пятого поколения. Преимуществом же является возможность задействовать эффективный административный аппарат. Во-первых, это позволит гораздо быстрее решать вопросы при развертывании сетей связи. Во-вторых, лучше строить единую сеть, чем "разные кусочки, которые будут повторять друг друга".

Дмитрий Конарев сослался на оценки ведущих аналитиков, согласно которым до 40% сетей пятого поколения будут использовать инфраструктуру инфраструктурного оператора и расшариваться между другими операторами. По его мнению, от такого развития событий не уйти. Он ожидает двух сценариев работы сетей пятого поколения.

Вице-президент региона Восточная Европа и Средняя Азия компании Ericsson Анатолий Ильяич назвал очевидным плюсом то, что одну инфраструктуру строить дешевле, чем несколько. Но у этой истории есть ряд минусов. Например, как говорилось выше, сети 5G будут построены в координации с сетями 4G. "Для определенных use cases будет важным и критическим интеграция несущих с LTE в более низких диапазонах. Без этого ряд use cases невозможно будет реализовать", - сказал он.

Генеральный директор "Nokia Россия" Михаил Райскин полагает, что теоритически использование административного ресурса "Ростелекомом" поможет пройти через все нормативно-правовые препоны. Это также поможет большему пониманию того, что происходит с частотами. По сути, быть так называемым инфраструктурным паровозом. Кроме того, Михаил Райскин считает вполне логичным то, что разные операторы будут реализовывать свои стратегии, которым нужно давать шанс.

1 июня. /ТАСС/. Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский считает, что на фоне предстоящего развития технологии 5G и необходимости создания соответствующей инфраструктуры связи всем операторам следует объединить усилия и создать единого инфраструктурного оператора. Об этом он заявил в ходе организованного «Коммерсантом» круглого стола "Россия на связи: цифровая экономика страны на ландшафте 5G" в рамках ПМЭФ-2017.

"Нам важно прийти к тому, что такую инфраструктуру надо создавать вместе. Тема создания инфраструктурного оператора, мне кажется, очень правильной, и это вопрос времени, когда мы начнем обсуждать возможные подходы к созданию общей платформы", - сказал он. «Я думаю, что это горизонт нескольких лет», - добавил он.

Гендиректор Tele2 Сергей Эмдин согласен с главой «Ростелекома» в том, что объединение усилий операторов при строительстве 5G инфраструктуры позволит значительно сэкономить. По его словам, строительство таких сетей - это задача операторов, а государство может стимулировать рост и привлечение инвестиций в эту сферу, например за счет обозначения цели по созданию «умных городов».

О необходимости масштабных инвестиций в инфраструктуру связи для развития 5G говорил и гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков . Глава «Мегафона» также отметил, что важно решить вопрос выделения диапазона для 5G. По мнению Солдатенкова, для этих целей мог бы быть выделен «700-й диапазон». На сегодняшний день решение о выделении конкретных диапазонов для 5G не принято ни в России, ни на глобальном уровне.

Глава "Вымпелкома" Шелль Йонсен считает, что нет смысла строить инфрастрктуру по отдельности, если можно объединить усилия. Он отметил, что надо обсудить этот вопрос с вендорами, чтобы они тоже получили свою выручку в этой ситуации.

Глава МТС Андрей Дубовсков , в свою очередь, отметил, что для оператора история создания единого инфраструктурного оператора «неочевидна». Он напомнил, что в настоящий момент порядка 30% инфраструктурных объектов операторов уже находятся во взаимной аренде. «Технология 5G потребует размещения этих базовых станций в городах через каждые 100 метров», - сказал он, уточнив, что оператору в таком случае придется договариваться отдельно с каждым владельцем дома и канализационного люка. «Органика в этом смысле гораздо более продуктивна», - подчеркнул он, заметив, что МТС хватит инвестиций для развития 5G.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров пояснил, что развитие 5G в России необходимо для обеспечения работы постоянно возрастающего числа устройств «интернета вещей». Технология пятого поколения связи также сможет стать основой для развития беспилотного автотранспорта в России. Министр считает, что государство должно очень аккуратно подходить к вопросу регулирования телекоммуникационной отрасли и учитывать необходимость масштабных инвестиций операторов в инфраструктуру связи.

По словам Никифорова, прямой связи между предполагаемыми расходами на выполнение требований «пакета Яровой» и обеспечение инфраструктуры 5G нет. Министр отметил, что в настоящее время Минкомсвязь с правоохранительными органами работают над определением состава требований «пакета Яровой».

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

Международный тренд по передаче башенных объектов специализированным инфраструктурным операторам подхватили российские сотовые компании. Подобные планы анонсировали «МегаФон» и «ВымпелКом», причем последний уже начал переговоры о продаже своих башен сторонним игрокам. Одним из вероятных инвесторов является петербургская компания «Линк Девелопмент» – один из крупнейших инфраструктурных операторов в СЗФО, чья сеть насчитывает 300 сооружений. В интервью «Эксперту Северо-Запад» генеральный директор компании «Линк Девелопмент» Алексей Кузнецов рассказал о том, почему башенная инфраструктура становится непрофильным активом для мобильных компаний, и поделился собственным опытом работы на этом специфическом рынке.

– Мобильные операторы говорят о продаже башенной инфраструктуры несколько лет. Почему они пошли на это только сейчас, если им это выгодно?

– Когда в 2008 году, создав компанию, мы начинали предлагать свои услуги операторам, у них это вызывало скорее негатив. Они говорили: «Зачем нам у кого-то арендовать инфраструктуру, если мы можем построить собственную?» Естественно, когда рынок рос, операторы могли позволить себе строить башни связи самостоятельно, не задумываясь об отдаче инвестиций. Сейчас же наступило время оптимизации затрат и активов операторов. Например, расчеты наших специалистов показывают, что при аренде антенно-мачтового сооружения (АМС) на горизонте десяти лет (при условной ежегодной инфляции в 7% и средневзвешенной стоимости капитала WACC – 20%) оператор получает экономию более чем в 2,6 млн рублей, что составляет 50% от стоимости владения АМС.

– То есть самостоятельно, без посредника, операторы не могут справиться с оптимизацией издержек?

– Их ключевой бизнес связан с радиопередачей, голосом, то есть тем, что за них никто другой не может сделать. А когда компании занимаются еще всякими побочными функциями, то жизнь показывает, что всегда получаются побочные результаты. Когда оператор строит для себя, он берет на себя 100% затрат и предпочитает использовать инфраструктуру самостоятельно. У нас показатель загрузки составляет 2,5 оператора на башню, то есть затраты разделены на 2,5 операторов. У сотовых операторов на башнях в среднем размещается 1,2 оператора.

Чтобы достичь такого высокого показателя загрузки, необходимо ставить эффективность эксплуатации башен во главу угла, в том числе уметь координировать работу операторов на одном объекте. Например, у нас внедрена система контроля удаленного доступа и мониторинга, которая позволяет управлять правами доступа к объектам, а также контролировать пропадание электропитания и температурный режим. Уникальная особенность системы заключается в том, что она реализована с помощью облачных технологий, то есть, по сути, мы объединили три сотни наших объектов в единую локальную сеть, и все объекты мониторятся и управляются с центрального сервера как обычные сетевые устройства. Это действительно важная технологическая особенность, так как система легко может масштабироваться до тысяч и десятков тысяч объектов.

В мире уже больше 2/3 башен принадлежит независимым инфраструктурным операторам. Мультипликатор стоимости у них в два-три раза выше, чем у сотовых операторов. Это связано с более низким уровнем риска в башенных компаниях, у которых в доходах долгосрочные договоры с очень надежными клиентами, а в активах металлоконструкция со сроком службы не менее 30 лет и земля в долгосрочной аренде или в собственности, то есть произойти ничего не может. Это даже надежнее недвижимости, потому что арендатор офиса может переехать в бизнес-центр в другом месте, а сотовые операторы технологически привязаны к конкретному месту.

– Есть ли у операторов еще потребность в инфраструктуре или они уже построили все, что хотели?

– Такая потребность у них, безусловно, есть. Во-первых, ведется новое строительство городов, появляются новые коттеджные поселки и жилые массивы, где нет покрытия. Во-вторых, рост трафика, основанный на возможностях сетей 4G и в перспективе 5G, создает спрос на уплотнение сети. Глобально инфраструктурные операторы ожидают роста в количественном выражении еще в два-три раза. Однако качественно это будет иной рост. Эпоха больших башен высотой 50 м и более закончилась. Новые потребности рынка будут связаны с компактными решениями, обслуживающими хот-споты, такими, как умные столбы, БТС-отели и прочие решения из серии микросот. Так что спрос на наши услуги, мы видим, в ближайшие годы точно сохранится.

– Сохранились ли у компании планы выхода на московский рынок?

– Да, мы по-прежнему рассчитываем построить в Москве и Московской области 500 башен в течение пяти лет. В Москве мы сейчас проводим тендер по выбору подрядчика, который будет строить умные столбы, а в Московской области занимаемся получением прав на землю. Думаю, что в 2016 году начнем строительство.

– Что, на ваш взгляд, станет с рынком после продажи башен одним из сотовых операторов?

– Думаю, тот уровень активности, который уже возник, закончится серьезными изменениями на рынке. Во-первых, после сделки появится ориентир рыночной цены. Будет понятно, что все, что ниже этой планки, выгодно, все что выше – дорого.

Во-вторых, на отрасли появление большой компании все равно скажется положительно. Пример Индии и Китая, где все операторы консолидировали свою инфраструктуру, показывает, что, несмотря на таких монстров, на рынке есть и другие большие игроки, занимающие существенную долю рынка.

Санкт-Петербург

Экспансия независимых операторов в регионы станет одним из главных трендов в развитии российской башенной инфраструктуры на предстоящие 2-3 года. Пока только один независимый оператор - «Русские Башни» - располагает серьезными возможностями за пределами двух «столичных» лицензионных зон.

Независимые "башенные" операторы пойдут в регионы

Компания AC&M подготовила отчет, посвященный состоянию и перспективам развития башенного рынка в России и за рубежом, что особенно актуально ввиду ожидаемого в скором будущем внедрения новых технологий мобильной связи (5G).

По данным аналитиков, Россия остаётся шестым рынком в мире по численности высотных сооружений для размещения базовых станций сетей мобильной связи. Число таких сооружений, включая столбы, мачты и башни составило на 1 июля 2018 года около 73 тыс. Парк высотных конструкций увеличивается на 3-5% в год, причем у независимых инфраструктурных компаний он растет двузначными темпами.

Несмотря на снижение темпов роста числа базовых станций у операторов, парк высотных объектов пассивной инфраструктуры продолжает расширяться и демонстрирует паритет вновь возведенных объектов в 2018 г. по сравнению с 2017 г. Дальнейшим толчком в развитии может послужить начало строительства сетей 5G в 2020-2021 гг., что потребует значительного увеличения плотности покрытия в мегаполисах. Кроме того, реализация 5G потребует переноса антеннофидерных устройств и узлов связи с крыш высотных зданий на альтернативные площадки (прежде всего, на опоры, вышки и столбы).

Среди независимых операторов пассивной инфраструктуры в России выделяются «Русские Башни» и «Вертикаль». Вместе с третьей по размеру независимой компанией - «СервисТелеком» они располагают 85% от общего числа всех сайтов (башен, мачт, опор и столбов), которые не принадлежат четырём федеральным операторам мобильной связи. По мере того, как операторы все больше базовых станций размещают на арендуемых объектах, доля независимых компаний будет постепенно расти. Уже сейчас независимые операторы инфраструктуры вводят в строй примерно столько же объектов, сколько и операторы мобильной связи.

Пока только один независимый оператор - «Русские Башни» располагает серьезными возможностями за пределами двух «столичных» лицензионных зон. Экспансия независимых операторов в регионы станет одним из главных трендов в развитии рынка на предстоящие 2-3 года. Вероятно, этот процесс будет сопровождаться приобретением малых «башенных» компаний в регионах и консолидацией крупных портфелей в руках одного-двух операторов пассивной инфраструктуры.

Несмотря на то, что арендные ставки башенных конструкций растут не более чем на размер индексации (5-6% в год), выручка независимых «башенных» компаний растёт быстрее, чем расширяется их парк. Это достигается за счёт постоянного повышения среднего числа арендаторов на один объект. Помимо операторов мобильной связи такими арендаторами может стать широкий круг корпоративных и муниципальных пользователей. Расширение круга арендаторов открывает новые перспективы для инфраструктурных компаний, а аналитиков заставляет задуматься о внедрении адекватных показателей емкости рынка (особенно с учётом того, что ставки разных арендаторов отличаются на порядки).

Планы «Большой Четверки» по выделению башен в отдельные компании с дальнейшей продажей этих активов пока не осуществились. Практика рынка подтверждает предположения AC&M о том, что эволюция российского рынка пойдет по сценарию, отличному от США, Европы или Юго-Восточной Азии. Лидер определится не в результате одной или двух крупных сделок по продаже крупного башенного портфеля, а в ходе длительной конкурентной борьбы за лояльность крупных арендаторов, которые постепенно будут отказываться от планов строительства собственных объектов в пользу более удобной и выгодной для них аренды.

Россия остается шестым по размеру рынком в мире (по численности высотных сооружений для размещения базовых станций сетей мобильной связи). Россию опережают Китай, Индия, Япония, США и Индонезия. По всей вероятности, это положение останется неизменным в ближайшие 2-3 года, но в более долгосрочной перспективе Россию могут опередить крупные европейские страны, где начнётся реализация проектов 5G (например, Германия или Великобритания) или динамично развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии (Вьетнам) и Южной Америки (Бразилия).

На конец 2017 года в России было 70 тыс. отдельно стоящих высотных сооружений, включая столбы, мачты и башни. На конец текущего года их число вероятнее всего составит не многим менее 74 тыс. Таким образом, совокупный парк башен продолжает увеличиваться на 3-5% в год, несмотря на то, что большинство операторов уже завершили наиболее активную фазу развертывания мобильных сетей четвертого поколения, не говоря уже о 2G и 3G.

Несмотря на кажущуюся стабильность трендов и невозмутимое поступательное развитие рынка пассивной инфраструктуры, следует отметить целый ряд изменений (пока еще не столь очевидных), которые обещают привести в перспективе к радикальным переменам в этом сегменте на отрезке 3-5 лет.

Несмотря на то, что инфраструктура 4G покрыла уже почти 80% населения, рост трафика заставляет операторов постоянно «сгущать» сети и улучшать покрытие. Многие участники рынка сетовали на то, что текущий год оказался весьма непростым с организационнотехнической точки зрения: в 11 городах строительные работы фактически были приостановлены во время ЧМ 2018, а конец летнего строительного сезона в крупных мегаполисах оказался короче на две-три недели по причине выборов в субъектах РФ. Даже эти экстраординарные обстоятельства не переломили очевидный тренд - потребность в новых сайтах сохраняется на уровне более 3000 новых объектов в год. Происходит это не только за счёт расширения пятна покрытия, но и, главным образом, за счёт сгущения сетей в крупнейших мегаполисах.

Прирост числа высотных конструкций в 2017-2018 гг. в значительной степени достигнут усилиями независимых башенных компаний - «Русские Башни», «Вертикаль» и «Сервис-Телеком». Из 3,4 тыс. новых конструкций в 2018 году только 1,8 тыс. (т.е. ~50%) приходится на операторов мобильной связи. В этой связи не должен вызывать удивления тот факт, что лидер рынка среди независимых операторов пассивной инфраструктуры, «Русские Башни», показывает темпы роста более 20%, в то время как общее число эксплуатируемых высотных конструкций в России растёт всего на 3-5% в год.

Любопытно отметить, что сохранять столь впечатляющие темпы роста под силу нескольким крупнейшим компаниям. Мелкие региональные операторы башен, многие из которых традиционно эксплуатируют местные административные ресурсы в одном-двух регионах не способны поддерживать столь высокие темпы роста, как только они достигают определенного размера (обычно 100-300 объектов).

Число контрактов

Помимо численности «башен», доступных для аренды, важнейшим показателем на рынке пассивной инфраструктуры является заполняемость (tenancy ratio) и число текущих контрактов аренды. В нынешнем году этот показатель заметно подрос (особенно у независимых операторов пассивной инфраструктуры, где заполняемость уже находится в диапазоне от 1,6 до 2,0 арендаторов на один объект. Речь идет о так называемом “blended tenancy ratio”, в котором учитывается весь портфель каждого из владельцев башен. Отдельные сегменты портфеля на определенных рынках могут демонстрировать показатели заполняемости в окрестности 2,9 арендаторов на одну башню, например, на Северо-Западе России.

Рост среднего числа арендаторов на одну высотную конструкцию неуклонно увеличивается по мере «взросления» существующего парка высотных конструкций. Вместо того, чтобы строить новые объекты операторы теперь, прежде всего, рассматривают возможность размещения на уже возведенных башнях и столбах (своих или предлагаемых в аренду). Общий парк пассивной инфраструктуры достиг таких размеров, что с высокой степенью вероятности потенциальные пользователи смогут найти вариант аренды вместо того, чтобы строить «с нуля» собственный объект. Показательно, что оператор, который в 2018 году ввел в эксплуатацию больше всего новых базовых станций (по данным Роскомнадзора за 9 месяцев 2018 года, этим оператором стал Вымпелком, который ввел в строй 21 тыс. новых базовых станций, показав рост на 18% с начала года), практически не построил ни одной собственной башни. Этого нельзя сказать о всех остальных операторах, но факт остается фактом - доля новых базовых станций, которые размещаются по обмену на объектах других операторов или на сайтах независимых башенных компаний, в 2018 году была заметно выше показателей 2016-2017 гг.

Чисто формально число арендаторов растёт и за счёт расширения круга потенциальных арендаторов за пределами сегмента мобильной связи. Это происходит по мере того, как цифровая трансформация охватывает всё новые области жизни: цифровую революцию в промышленности и на транспорте, в муниципальном хозяйстве и городской среде в целом. На существующих элементах пассивной инфраструктуры размещаются системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, приборы мониторинга окружающей среды и дорожного движения, системы безопасности (камеры) и многое другое. Очевидно, что мобильные операторы остаются самыми важными арендаторами (с точки зрения средней ставки аренды), однако и остальные клиенты формируют определённый денежный поток для владельцев пассивной инфраструктуры. Это заставляет пересмотреть многие ключевые понятия (в том числе и само понятие «арендатор», которое ранее относилось почти исключительно лишь к операторам мобильной связи). В ситуации, когда борьба идет за каждые десятые или сотые доли показателя Tenancy ratio (среднее число арендаторов на одну «башню»), а средняя ставка аренды для типичной базовой станции составляет 25-40 тысяч рублей в месяц, размещение нескольких тысяч коммерческих устройств с арендной ставкой 1-2 тысячи рублей может улучшить удельные показатели на 5-10%.

Самыми крупными владельцами высотных сооружений остаются операторы связи и специализированные компании, непосредственно аффилированные с мобильными операторами. Тем не менее, уже почти 10 000 объектов находятся во владении независимых инфраструктурных операторов, крупнейшими из которых являются «Русские башни», «Вертикаль» и «СервисТелеком».

Помимо лидеров в этом сегменте почти две дюжины фигурантов, каждый из которых владеет несколькими сотнями или несколькими десятками конструкций, как правило, в одном изолированном регионе или нескольких субъектах РФ.

Широким географическим охватом обладает только один из независимых операторов - «Русские Башни», который, по существу, имеет федеральный охват. Остальные участники рынка экспериментируют с развитием бизнеса в регионах.
Число регионов, в которых присутствуют независимые башенные операторы (Московская лицензионная и Петербургская лицензионная зоны учитываются как два региона, а не четыре (как это имеет место быть в случае с субъектами РФ).

С 2017 года начался процесс консолидации в сегменте пассивной инфраструктуры: произошло слияние «Сервис-Телеком» и «Линк Девелопмент», «Русские Башни» приобрели несколько мелких операторов (например, ЗАО «Сектор» и ряд других). Вероятно, процесс консолидации активов продолжится, а независимые башенные компании будут активно изучать возможность неорганического роста. Объективных предпосылок для такого рода слияний и поглощений несколько:

Малым операторам сложно поддерживать уровень эффективности, который достигается более крупными операторами. Будучи включены в более крупные портфели, маленькие региональные группы объектов имеют более высокие шансы на получение арендного договора со стороны второго или третьего арендатора;
Независимые «башенные» компании стремятся увеличить масштабы своих операций за счет географической экспансии. Для успешного освоения новых регионов необходимо не только демонстрировать высокую эффективность бизнес-процессов, но и приобретать местную экспертизу (особенно в сфере получения разрешительных документов и согласований).
Поскольку на российском рынке довольно сложно осуществить полномасштабную сделку по выкупу у сотовых сетей пассивной инфраструктуры, приобретение малых и средних «башенных» компаний является одним из главных направлений неорганического роста для более крупных операторов пассивной инфраструктуры.

Сделки с объектами пассивной инфраструктуры не отличаются прозрачностью, но тем не менее можно с уверенностью констатировать, что консолидировать небольшие портфели объектов можно на оценке около 50 месячных арендных платежей (в зависимости от специфики портфеля и географического положения объектов). В том случае, если расположение объектов дает надежду на возможность привлечения в перспективе еще одного или двух арендаторов, такое приобретение будет экономически целесообразным для любого из трех крупнейших независимых операторов пассивной инфраструктуры. Особенно это справедливо для тех регионов, где согласование строительства новых объектов сопряжено с большими организационно-техническими усилиями, обусловленными местной региональной спецификой. Теоретически, сотовые операторы также могли бы консолидировать мелкие инфраструктурные компании. Однако, приобретение непрофильных активов в условиях дефицита капитальных ресурсов явно не входит в стратегические планы мобильных операторов.

Что касается выкупа объектов пассивной инфраструктуры независимыми операторами у сотовых операторов, то, как и ожидали специалисты AC&M, подобные сделки так и не состоялись. В этой связи можно уже окончательно констатировать тот факт, что развитие российского рынка пассивной инфраструктуры пошло по траектории несколько отличной от североамериканской модели или развивающихся рынков Юго-Восточной Азии. Это не исключает в перспективе продажи сотовыми компаниями «непрофильных» активов, однако в текущих рыночных условиях такие сделки маловероятны.

Для лидеров отрасли среди независимых инфраструктурных компаний повышение показателя tenancy ratio на 0,1 для «старого» портфеля активов (например, с 1,75 до 1,85) дает такой же эффект для выручки как ввод в строй всех новых объектов (где tenancy ratio обычно не превышает 1,2 арендатора в первый год после сдачи объекта в эксплуатацию).

Драйверов повышения tenancy ratio несколько:

«Взросление» портфеля и формирование критической массы сайтов. Представим себе идеальную картину: башенная компания возвела объект под потребности какого-то конкретного арендатора и надеется привлечь еще одного или двух арендаторов. Даже если сведения о наличии этого объекта попадут к потенциальным арендаторам моментально после регистрации конструкции, мобильный оператор поставит этот сайт в план строительства сети лишь на следующий год. Таким образом, чем «старше» портфель «башенных» активов, тем более высокой будет заполняемость объектов арендаторами при прочих равных условиях. Нельзя игнорировать и абсолютный размер портфеля: вероятность того, что крупный федеральный арендатор найдёт сотню интересных позиций у владельца 5000 тысяч сайтов намного выше, чем вероятность того, что такой крупный арендатор заинтересуется десятком объектов у компании, имеющей в своём портфеле 500 сайтов.
Сокращение объемов строительства по схеме built-to-suit (по заказу для одного конкретного пользователя). Если раньше «пионеры» башенного бизнеса брались практически за любой проект, то теперь они досконально изучают возможность привлечения на сайт более чем одного арендатора. Показательно, что независимые операторы весьма избирательны в строительстве так называемой «классики» (т.е., традиционных башен с высотой подвеса антенны более 40 метров) для расширяющейся сети Tele2. Дело в том, что часто Tele2 приходится искать размещения там, где уже стоят три аналогичных башни конкурентов. Последние неохотно «пускают» Tele2 на свои сайты, если это может существенно улучшить пятно покрытия для Tele2 и усилить конкуренцию. При этом независимые башенные компании не видят для себя возможности окупить затраты на строительство только за счёт одного арендатора, когда все остальные потенциальные арендаторы уже имеют присутствие в окрестности. В результате, Tele2 в 2018 г. приходилось самостоятельно возводить довольно много высотных конструкций, относящихся к классическим башням.
Расширение круга арендаторов пока не вылилось в заметное увеличение выручки башенных компаний, но в условиях, когда каждые пять сотых в совокупном показателе tenancy ratio могут улучшать маржинальность проекта, даже скромный вклад «несотовых» арендаторов даёт такой же эффект, как увеличение заполняемости объектов. Следует признать, что возможности роста в этом направлении еще не до конца использованы и независимыми «башенными» компаниями, и самими операторами.

Следует отметить, что даже у крупнейших независимых участников рынка есть потенциал повышения tenancy ratio (если ориентироваться на лучшие зарубежные практики на развитых и даже развивающихся рынках). На российском рынке лучшие показатели сейчас 1,8-1,9. Если удастся наращивать парк на 15-20% и сохранять заполняемость «старых» портфелей, то рост выручки независимых компаний в сегменте сохранится на уровне 25-30%.

В настоящий момент сложно оценить совокупную емкость рынка в денежном эквиваленте по той причине, что операторы мобильной связи размещают на своих башнях много оборудования других интересантов на бартерной основе. Если говорить исключительно о независимых операторах пассивной инфраструктуры, то их совокупная годовая арендная выручка в 2018 году составит не менее 4,1 млрд рублей.

Прогноз развития рынка

По прогнозу AC&M, рынок пассивной инфраструктуры продолжит расширяться на 2-3 тысячи объектов в год. При этом главными локомотивом роста станет «сгущение» сетей в крупнейших мегаполисах, где среднее расстояние между базовыми станциями 4G будет последовательно сокращаться, а существующих сайтов будет не хватать для организации качественного покрытия. Следует, однако, отметить, что в 2019-2020 гг. московская лицензионная зона может оказаться относительно более насыщенной объектами пассивной инфраструктуры, и центры роста переместятся в другие крупные города. Своеобразная пауза в московской лицензионной зоне, тем не менее, продлится не слишком долго - развитие сетей 5G потребует весьма существенного сгущения сайтов и переселения некоторых с крыш поближе к тротуару или проезжей части. Почти половина сайтов на крышах высотных зданий окажется попросту непригодной для размещения узлов сети 5G, особенно, если речь идет о диапазонах 24-26 ГГц и выше. Даже самые консервативные оценки дополнительного числа сайтов для 5G предполагают кратное увеличение базовых станций по сравнению с 3G или 4G. Это позволяет утверждать, что в средне- и долгосрочной перспективе спрос на дополнительные объекты пассивной инфраструктуры в московской лицензионной зоне не иссякнет.

По мере того, как непосредственный потенциал роста в московской лицензионной зоне будет ослабевать (до момента массового развёртывания сетей 5G) независимые башенные компании будут все больше наращивать активность в регионах. Принимая во внимание объективные сложности с выходом на новые рынки и налаживанием диалога с местными властями, «Русские Башни», «Сервис-Телеком», а возможно и «Вертикаль», будут рассматривать возможность приобретения малых «башенных» компаний и отдельных портфелей высотных объектов. Консолидация в сегменте независимых операторов пассивной инфраструктуры продолжится и, вероятнее всего, ускорится.

Другим интересным направлением для развития башенных операторов является переход от строительства объектов инфраструктуры к разработке новых технологических решений, позволяющих обеспечить покрытие мобильной связи в сложных топологиях (инфраструктура для обеспечения покрытия внутри зданий, вдоль транспортных магистралей, инфраструктура для беспилотного транспорта и т.д.). Пионером в реализации такого рода проектов выступила компания «Русские Башни».

Инфраструктурные компании также экспериментируют с привлечением новых категорий арендаторов (не мобильных операторов). Потенциал в этой области еще далеко не исчерпан. Объекты пассивной телеком-инфраструктуры в перспективе могут стать своего рода опорным пунктом для реализации таких проектов как, например, «Умный город», на которых могут размещаться различные сенсоры, датчики, видеокамеры и т.п.

Особенно перспективными представляются те бизнес-модели, где башенные компании смогут не просто сдавать место в аренду, а монетизировать присутствие собственных систем и устройств (датчиков, камер, метеостанций, приборов контроля) в ключевых точках городского пространства, вдоль линейных объектов или на малозаселенных территориях, где нет иных опорных объектов цифровой инфраструктуры на поверхности земли. Отдельным источником нового дохода могут стать добавленные услуги для операторов (содействие в эффективном покрытии площадей и трасс за счёт решений аналогичных по результату «переносу емкости» или радиоудлинению).