Фармвестник рейтинг аптечных сетей. Расположение центрального офиса

Агентство Data Insight опубликовало исследование «Онлайн-рынок медицинских товаров» за I полугодие 2017 года». В исследовании аналитики проанализировали состояние, состав, динамику рынка, каналы продвижения, а так же составили топ10 игроков рынка.

Объем рынка медицинских товаров

В период 07.2016 — 06.2017 в интернет-магазинах медицинских товаров, входящих в ТОП1000, было оформлено 9,8 миллионов заказов на сумму 23,7 миллиардов рублей. Средний чек составил 2,4 тысячи рублей.

Динамика рынка

На 35% выросло количество онлайн заказов в интернет- магазинах медицинских товаров за I полугодие 2017 года относительно I полугодия в 2016. За тот же период времени сумма онлайн продаж увеличилась на 33%. То есть средний чек немного упал.

Доля магазинов медицинских товаров на рынке eCommerce

7% от всех онлайн-заказов 1000 крупнейших магазинов в первом полугодии 2017 года были сделаны в интернет- магазинах медицинских товаров. И только 3% составила их доля по объему выручки из-за низкого среднего чека.

Конверсия интернет-магазинов

В секторе медицинских товаров конверсия составила 8%. Ближайшие показатели у универсальных магазинов и магазинов одежды и обуви — 10,2% и 7,5% соответственно.

Состояние рынка

Сдерживающий фактор. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ, который ограничивает дистанционную торговлю лекарственными средствами.

Факторы роста. Возможное снятие ограничения в 2018 году. Как следствие, увеличение доли онлайн-продаж в категории. Рост интереса аптечных сетей к интернет-торговле, развитие онлайн-каналов продаж. Увеличение в ассортименте количества нефармацевтических товаров, что способствует увеличению среднего чека.

Тренды рынка. Частота покупок и объем денег, потраченных на домашнее потребление лекарственных препаратов, стабильно растут на протяжении последних лет. Увеличивается доля онлайн-покупателей в категории медицинских товаров.

Структура сектора

54 интернет-магазина медицинских товаров входит в ТОП1000 российских онлайн-ритейлеров. Из них 45% — онлайн-аптеки. По количеству заказов онлайн-аптеки занимают 85% сектора медицинских товаров, а по выручке — 60%. За счёт высокого среднего чека 30% от объема выручки приходится на интернет-магазины медицинской техники.

ТОП10 игроков рынка

Крупнейшие аптечные офлайн-сети

РИГЛА	Group 36,6	Имплозия
Количество аптек — 1,9 тыс. Объем продаж — 26,2 млрд рублей Средний чек — 457 рублей Помимо rigla.ru сети принадлежат крупные сайты zhivika.ru, budzdorov.ru, aptekazhivika.ru. Однако трафик не агрегируется на rigla.ru, каждый сайт работает самостоятельно. Zhivika.ru и rigla.ru входят в ТОП10 интернет- магазинов медицинских товаров	Количество аптек — 1,7 тыс. Объем продаж — 24,5 млрд рублей Средний чек — 436 рублей Сайт 366.ru был перезапущен в июне 2017 года. С этого момента на сайте 366.ru агрегируется eCommerce-трафик с сайтов других розничных аптечных брендов, принадлежащих компании (Горздрав, А5).	Количество аптек —2 тыс. Объем продаж — 17,8 млрд рублей Средний чек — 402 рубля Нет собственной интернет-аптеки

Источники трафика

Больше половины переходов интернет-магазинов медицинских товаров приходится на органический поиск (60%).

Desktop vs Mobile

Покупатели чаще используют смартфоны и планшеты для посещения интернет- магазинов медицинских товаров. Только 42% трафика этих сайтов приходится на стационарные компьютеры и ноутбуки.

Использование Яндекс.Маркета

Пик активности размещения интернет-магазинов медицинских товаров на Яндекс.Маркете пришелся на 2014-2015 год.

Маркетинговые сервисы

Доля интернет-магазинов, которые используют маркетинговые сервисы.

Методика исследования

В исследовании рассматривается онлайн-рынок медицинских товаров. Медицинские товары включают фармацевтику, медицинскую технику, оптику (очки и линзы), товары для здоровья (БАДы).

Интернет-магазин — сайт, через который можно оформить заказ, заполнив форму или собрав товары в корзину.

Статистика по количеству заказов и объему продаж построена на основе данных по 1000 крупнейших российских интернет-магазинов в первом полугодии 2017 года по количеству заказов. Для подсчета количества заказов используются результаты регулярного мониторинга числа онлайн- заказов, а также данные, предоставленные магазинами или находящиеся в открытом доступе.

При определении используемых интернет-магазинами сторонних сервисов использовался метод автоматического парсинга, после которого проводился дополнительный ручной разбор в спорных случаях.

Аналитический центр Vademecum представляет рейтинг крупнейших аптечных сетей России по выручке за первое полугодие 2017 года.

Участники ТОП-200 аптечных сетей, заработав за этот период 344,5 млрд рублей, заняли 64,3% розничного фармрынка. Почти две трети этой суммы - 206,5 млрд рублей - генерировали операторы, попавшие в ТОП-20 нынешнего рейтинга.

По итогам полугодия, объединённая компания «A.v.e.Group&Аптечная сеть 36,6» уступила лидерство аптечной сети «Ригла». Перестановка, по версии VM, произошла из-за того, что часть точек группы «36,6» были переоформлены на её франчайзи - компании «Фармаси», «Провизор» и «Фармацевт», - таким образом сеть добровольно лишила себя 1,8 млрд рублей выручки.

Все компании из ТОП-10 продемонстрировали прирост выручки по сравнению с первым полугодием 2016 года. Лидером по этому показателю стал «Апрель», торговый оборот которого вырос на 108,1%. Увеличение выручки сети связано с агрессивной экспансией на новые территории: в первом полугодии 2016 года «Апрель» работал в пяти регионах, а в первом полугодии 2017 года - уже в 14. И краснодарская компания, занимавшая год назад 17 строчку рейтинга, переместилась на 8 место.

По сравнению с первым полугодием 2016 года в ТОП- 200 появился 21 новый игрок. Главным дебютантом рейтинга стала сеть «Мега Фарм» (розничный проект Marathon Group Александра Винокурова): организованная летом 2016 аптечная сеть, развивающаяся в закассовых зонах магазинов Х5 Group, сходу заняла 57 строчку рейтинга, показав выручку за шесть месяцев более чем в 1,1 млрд рублей.

Наибольший средний чек по итогам полугодия показали московские сети «Омнифарм» - 5 165 рублей и «Самсон-Фарма» - 1 440 рублей. Третье место по этому показателю заняла сеть из Владивостока «Монастырёв.рф» - 1 148 рублей.

Название сети	Выручка с НДС за первое полугодие с 2017 года, млн рублей	Динамика выручки по сравнению с первым полугодием 2016 года,	Количество аптечных учреждений на первое полугодие 2017 года	Средняя выручка на одну аптеку в месяц, млн рублей	Доля рынка,
1	Ригла (Москва)	26 512	30,11	1 858	2,44	4,95
2	A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» (Москва)	25 921	21,71	1 755	2,44	4,84
3	Эркафарм (Москва)	15 207	21,40	400	6,50	2,84
4	Имплозия (Самара)	15 029	33,65	1 028	1,28	2,81
5	Планета здоровья (Пермь)	14 402	17,14	1 221	2,07	2,69
6	Нео-Фарм (Москва)	11 960	59,42	369	5,83	2,23
7	Вита (Самара)	9 493	51,31	766	2,17	1,77
8	Апрель (Краснодар)	9 304	108,10	712	2,52	1,74
9	Фармленд (Уфа)	9 252	22,88	758	2,09	1,73
10	Мелодия здоровья (Новосибирск)	8 118	58,80	1 063	1,37	1,52

Методика рейтинга: рейтинг «ТОП-200 аптечных сетей» публикуется два раза в год. Его основой становятся данные геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», отчётность компаний, итоги анкетирования и опросов, расчёты аналитиков Vademecum.

Топ-7 федеральных аптечных сетей

Среди федеральных аптечных сетей первое место занимает Ассоциация независимых аптек (АСНА), имеющая 5 637 фармточек и занимающая 9,8 % доли региональных рынков, где она представлена. Несмотря на название, создатели рейтинга традиционно причислили её к федеральным сетям.

Второе место, согласно экспертной оценке, досталось сети «Ригла» с 1 846 аптеками и 1,7 % доли рынка. Третье место занимает аптечная сеть «Мелодия здоровья» (дочернее предприятие «Катрен»), имеющая 1 063 аптеки и такой же, как у «Риглы» (1,7 %), процент доли рынка.

Федеральные аптечные сети
Рейтинг	Аптечная сеть		Совокупная доля сети в регионах присутствия**, %
1	АСНА	5 637	9,8	96,3
2	Ригла*	1 846	1,7	55,0
3	Мелодия здоровья	1 063	1,7	49,9
4	Имплозия*	2 485	1,2	42,6
5	Аптека-Таймер	585	3,3	39,3
6	Радуга (включая Первую Помощь)	1 030	2,4	33,9
7	Фармаимпекс*	553	2,0	26,2

*Экспертная оценка RNC Pharma

**Суммарная доля, которую занимает сеть аптек, от общего объёма региональных рынков, в которых она представлена.

Топ-7 мультирегиональных аптечных сетей

Первое место среди мультирегиональных сетей занимает «36,6», имеющая 1 755 аптек и занимающая 18,1 % рынка в регионах присутствия. На втором месте идут аптеки под брендом «Планета Здоровья» с 1 246 фармточками и 3,8 %-ной долей рынка. На третьем месте располагается компания «Эркафарм» с аптеками под брендами «Доктор Столетов» и «Озерки». В регионах насчитывается 400 аптек этих брендов, которые занимают 6,6 % доли рынка.

Мультирегиональные аптечные сети
Рейтинг	Аптечная сеть	Количество точек на 01.07.2017		Рейтинговый показатель (балл)
1	Аптечная сеть 36,6	1 755	18,1	70,3
2	Аптеки, работающие под брендом Планета Здоровья	1 246	3,8	55,3
3		400	6,6	48,4
4	Максавит (включая 36,7С)	334	4,3	47,2
5	Фармленд	758	12,7	46,3
6	Нео-Фарм	366	7,9	44,9
7	Вита	728	1,9	35,8

*Суммарная доля, которую занимает сеть аптек, от общего объёма региональных рынков, в которых она представлена.

Топ-10 аптечных ассоциаций

Среди аптечных ассоциаций места распределились следующим образом:

Первое место отведено ассоциации «ПроАптека», которая включает в себя 2 340 аптек. Второе место занимает сервис заказа товаров аптечного ассортимента «Аптека. ру», который насчитывает 14 341 аптеку по всей стране и во много раз опережает по этому показателю других представителей рейтинга. Третье место занимает Медико-фармацевтическое объединение малого бизнеса (МФО), имеющее 1 608 фармточек.

Аптечные ассоциации
Рейтинг	Аптечная сеть	Количество точек на 01.07.2017	Совокупная доля сети в регионах присутствия*, %	Рейтинговый показатель (балл)
1	ПроАптека	2 340	3,3	68,2
2	Аптека.ру	14 341	0,6	54,6
3	МФО	1 608	4,3	51,6
4	ВЕСНА	674	2,4	33,6
5	ФармХаб	276	1,6	20,0
6	Надежда-Фарм	130	1,2	19,9
7	Фармалайн	194	2,4	14,4
8	Парнас	230	2,0	12,8
9	А+	76	0,3	7,3
10	Альянсфарм	117	1,9	5,7

* Суммарная доля, которую занимает сеть аптек, от общего объёма региональных рынков, в которых она представлена.

TOP-15 аптечных сетей по размеру среднего чека по итогам I–II кв. 2017 г.

Также был представлен рейтинг по размеру среднего чека. По этому параметру первое место занимает сеть «Омнифарм» (5 289 рублей). На втором месте «Аптека. ру» с размером среднего чека в 1 662 рубля. Третье место занимает «Самсон-Фарма», где средний чек равняется 1 440 рублям.

Топ-15 аптечных сетей по размеру среднего чека по итогам I–II кв. 2017 г.
Рейтинг	Аптечная сеть	Размер среднего чека, руб.	Количество чеков в расчёте на 1 аптеку, тыс. ед.	Динамика количества чеков относительно I–II кв. 2016 г., %
1	Омнифарм	5 289	5,6	1,1
2	Аптека.ру	1 662	0,2	53,1
3	Самсон-Фарма	1 440	52,6	1,8
4	Здоров.ру	765	126,3	-
5	ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки)	750	48,9	21,2
6	Аптечная сеть 36,6	682	23,2	-8,6
7	Аптека Диалог	669	124,6	37,5
8	Нео-Фарм	639	51,1	42,9
9	Новая аптека (вкл. Миницен)	631	52,1	17,7
10	Советская аптека	630	15,8	93,5
11	О’Вита	589	37,2	-20,4
12	Дежурные аптеки	580	42,6	3,5
13	Эвалар	553	43,3	-5,0
14	Фармэконом	546	71,1	17,1
15	Родник Здоровья (включая ЛекОптТорг)	542	66,8	52,7

Аналитическая компания AlphaRM составила рейтинг аптечных сетей по итогам 1‑го полугодия 2017 года. Рейтинг был опубликован в августовском номере «Фармацевтического вестника».

По подсчетам AlphaRm, за первое полугодие 2017 г. количество аптек в России достигло 61 812 точек. Совокупный товарооборот (с учетом всех категорий товаров, реализуемых через аптеки) составил 551,2 миллиарда рублей. При этом средний чек в аптеке в первой половине года равнялся 378 рублям.

В целом, по итогам шести месяцев, почетный пьедестал занят аптечными сетями «Ригла», «36,6» и «Имплозия». Они удерживают лидерство как по товарообороту и количеству фармточек, так и по занимаемым долям рынка: на топ-3 аптечных сетей приходится более 12 % всего рынка.

Первое место по количеству регионов распространения занимает аптечная сеть «Мелодия здоровья». По итогам 1‑го полугодия она имела фармточки в 52 регионах страны. За ней следом идут «Ригла» (48 регионов) и «Первая Помощь&Радуга» (точки в 45 регионах).

Топ-20 аптечных сетей (в градации по товарообороту за шесть месяцев 2017 года) выглядит следующим образом:

Название сети (штаб-квартира)	Вид	География, кол-во регионов	Кол-во аптечных учреждений на 01.07.2017 г.	Общий объем продаж, млн руб.	Средний чек, руб.	Доля рынка, %
Ригла (Москва)	Федеральная	48	1 858	26 512	457	4,8
Croup 36,6 (Москва)	Региональная	4	1 755	24 495	456	4,4
Имплозия (Самара)	Федеральная	42	1 995	17 771	402	3,2
Планета здоровья (Пермь)	Федеральная	40	1 205	14 612	469	2,7
Доктор Столетов & Озерки (Москва)	Федеральная	12	592	15 551	671	2,4
Первая Помсчць & Радуга (Санкт-Петербург)	Федеральная	45	1 176	15 259	405	2,4
Нео-Фарм (Москва)	Региональная	7	569	11 960	659	2,2
Апрель (Краснодар)	Федеральная	14	712	9 504	425	1,7
Фармленд (Уфа)	Региональная	7	758	9 252	494	1,7
Фармаимпекс (Ижевск)	Федеральная	19	604	8 588	516	1,5
Фармакопейка & Твой доктор (Тула)	Федеральная	15	895	7 879	414	1,4
Вита (Самара)	Федеральная	14	792	7 070	415	1,3
36,7С & Максавит (Нижмий Новгород)	Федеральная	30	554	6 566	569	1,2
Аптека от склада (Пермь)	Федеральная	22	600	5 778	454	1,1
Самсок-Фарма (Москва)	Локальная	1	74	5605	1 440	1.0
Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	Региональная	7	297	5 587	506	1.0
Мелодия здоровья (Новосибирск)	Федеральная	52	674	5 426	380	1.0
Новая аптека & Аптека Миницен (Хабаровск)	Федеральная	10	156	4 495	762	0.8
Невис (Санкт-Петербург)	Региональная	5	405	5 959	388	0.7
Классика (Челябинск)	Локальная	2	166	5 520	544	0.6